一、客戶簡介

中煤科工西安研究院（集團）有限公司（以下簡稱西安研究院），成立于1956年5月，1965年8月整建制從北京遷到西安，隸屬于中國煤炭科工集團有限公司，系國務院國資委管理的大型國有骨干科技型企業。經過60多年的發展，已成為我國煤炭系統專業從事煤炭地質與勘探，煤礦安全高效開采地質保障技術、裝備與工程領域唯一具有突出優勢的國家重點高新技術企業。先后榮獲“全國五一勞動獎狀”“中央企業先進集體”“陜西省先進集體”“中央企業先進基層黨組織”“陜西省思想政治工作先進單位”“全國守合同重信用單位”等稱號。

二、信息化建設背景及痛點

西安研究院作為科研單位轉制企業，業務涵蓋科學研究、四技服務、裝備制造與銷售、工程承包四大領域。其四技服務和工程承包項目聚焦煤礦安全開采，以地質技術為核心，具有創新性強、不確定性高、區域廣、技術復雜、周期短等特點，傳統管理模式難以滿足精細化需求。隨著研究院規模擴大、業務量激增，亟需構建工程項目信息化綜合管理系統（PM系統），以實現項目全流程的工作流、資金流、信息流、管理流高效協同，消除信息孤島，提升跨部門協作效率。該系統將針對項目類型多樣、金額差異大、管理難度高等痛點，通過數字化手段強化過程管控，支撐企業高質量發展目標，實現上下游業務互聯與信息高效流轉。

PM系統建設適逢西安研究院信息化建設井噴期，PM系統、MDM、SAP、MES、PLM/PD、WMS等十一個系統并行建設，PM與OA、MDM、SAP進行異構系統集成和業財融合勢在必行。

三、信息化建設規劃

西安研究院以“4366”數字化轉型目標為指引，聚焦戰略性、指導性和前瞻性，構建以項目管理為核心、進度管理為主線、成本管理為目標的分類分級差異化管理體系，實現項目全生命周期的規范化、標準化和科學化管控。通過MDM、SAP、OA等系統的數據交互聯動，確保靜態與動態數據的唯一性、安全性和準確性，形成院、所、項目三級技術工程項目全過程全要素管理體系。該體系打通部門間信息壁壘，實現高效集成與精準數據流轉，優化業務流程，推動數字化轉型與傳統動能升級。最終通過數字化賦能，強化研究院在數字時代的核心競爭力，打造可持續發展的新型管理模式。

PM系統項目全過程管理規劃圖

四、信息化建設歷程

第一步：雙方成立項目實施領導小組和項目實施小組，落實責任部門、責任人員；

第二步：業務調研、根據調研結果、完成調研報告藍圖方案設計；

第三步：根據藍圖方案，完成系統研發，分批進行系統功能驗證及功能優化；

第四步：分批次完成業務模塊培訓，試點項目投入使用；

第五步：推廣項目運行，同時策劃系統集成財務融合，啟動業財融合方案論證梳理

第六步：完成業財接口開發（MDM、OA、SAP等系統），業財上線切換完成；

第七步：完成系統驗收

第八步：系統持續優化、挖掘新需求開展二銷工作。

五、信息化建設成果

成本管理能力

以資金管理為抓手的成本管控能力，各所中心層面以收定支實現資金平衡。

合約管控能力

合同管理是項目管理的核心管理內容，影響項目資金、進度、風險、成本等各項業務，系統對合同管理的業務類型拆解，形成收入、支出兩條線的精細化管控。合同管理在系統中與其他業務模塊（項目進度、資源預算、物資采購、成本歸集等）交互應用。

資金風控能力

圍繞“以收定支，支出平衡”的要求，按照項目創建虛擬資金賬戶，外部銀行到款后按預設比例分配金額到項目虛擬資金賬戶，作為項目可支付余額從而控制項目資金支付業務。

業務財融合能力

PM系統通過與MDM系統集成組織、人員、項目等主數據，保障各系統間數據一致性；并與SAP深度對接，實現業務審批后自動生成財務憑證，支持業財數據溯源，確保數據準確及時，提升業務流轉效率，形成完整閉環管理。

高效決策能力

已完成86張業務報表，構建院級、所（中心）、項目三級報表體系，支持數據溯源至業務單據級，多維度輔助決策。PM系統集成BI系統，通過可視化、地域化、圖形化定制開發，提供更直觀的數據分析與展示。